土庫曼斯坦對(duì)華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對(duì)于其天然氣的供應(yīng)能力，無論從“亡羊補(bǔ)牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。而土庫曼斯坦至今不公開其天然氣行業(yè)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，將其稱為“迷局”并不為過。

一月初，一篇有關(guān)土庫曼斯坦減少對(duì)華天然氣供應(yīng)量的報(bào)道攪動(dòng)了能源圈。在去年中亞氣意外減供疊加國內(nèi)“煤改氣”的情況下，國內(nèi)天然氣供需矛盾爆發(fā)，LNG價(jià)格暴漲的情況仍讓人記憶猶新。這一次，國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局緊急澄清，避免了市場(chǎng)恐慌。

減供只有，但由于土庫曼斯坦對(duì)華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對(duì)于土庫曼斯坦天然氣的供應(yīng)能力，無論從“亡羊補(bǔ)牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關(guān)注。

2009年底中亞天然氣管道投產(chǎn)以來，中亞氣一直占中國天然氣進(jìn)口的半壁江山。近兩年中國LNG進(jìn)口大幅增加，2017-2018年中亞氣也占到進(jìn)口氣的40%以上。而在中亞氣中，土庫曼斯坦天然氣占絕大多數(shù)（約80%）。土庫曼斯坦減供對(duì)中國天然氣市場(chǎng)具有巨大的影響力。作為全球重要的天然氣儲(chǔ)量國和出口國，土庫曼斯坦至今不公開其天然氣行業(yè)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，外界也難以全面和細(xì)致地評(píng)估該國的天然氣行業(yè)狀況和發(fā)展前景，將其稱為“迷局”并不為過。

按照新版的2018年《BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，土庫曼斯坦的天然氣探明儲(chǔ)量為19.5萬億立方米，居俄羅斯、伊朗和卡塔爾之后，為全球第四位。根據(jù)BP的數(shù)據(jù)，過去二十年（1997年之前無數(shù)據(jù)），土庫曼斯坦天然氣儲(chǔ)量從2.6萬億立方米躍升至19.5萬億立方米。2008年和2011年發(fā)生過兩次巨大的提升，這主要被解釋為該國復(fù)興氣田新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量。根據(jù)Gaffney， Cline &Associates的評(píng)估，土庫曼斯坦復(fù)興氣田的儲(chǔ)量就達(dá)到27.4萬億立方米，該數(shù)據(jù)也是土庫曼斯坦官方喜歡引用來證明該國天然氣儲(chǔ)量豐富的數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，土庫曼斯坦官方甚至稱該國儲(chǔ)量達(dá)到50萬億立方米。由于缺乏可驗(yàn)證的信息，土庫曼斯坦的天然氣儲(chǔ)量一直受到質(zhì)疑，特別是較為了解土庫曼斯坦地質(zhì)情況的俄羅斯。

圖1. 土庫曼斯坦天然氣儲(chǔ)量（萬億立方米）

文 | 劉乾

作者系中國石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任，畢業(yè)于莫斯科大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。長期從事俄羅斯中亞能源問題研究。

與天然氣資源儲(chǔ)量的巨大飛躍不同，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量卻平穩(wěn)得多。同樣按照BP的數(shù)據(jù)，過去十多年，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量基本保持在600億立方米以上，高是2015年的720億立方米。2009年和2010年的產(chǎn)量偏低，主要是由于2009年4月通往俄羅斯的中亞-中央天然氣管道爆炸，隨后俄羅斯大幅減少了從土庫曼斯坦的天然氣進(jìn)口。2010年之后，中國代替俄羅斯成為土庫曼斯坦天然氣的大進(jìn)口國，向中國的天然氣出口逐年增長，但至今未能達(dá)到2008年之前向俄羅斯的出口量——每年450-500億立方米。

按照俄羅斯專家的說法，土庫曼斯坦主要的三大主力產(chǎn)氣區(qū)：多弗列塔巴德-鄧梅茲、馬雷和復(fù)興氣田中的前兩個(gè)已經(jīng)處于開采后期，只能依靠建設(shè)增壓站來提高產(chǎn)量，這也大大增加了天然氣開采的成本。而復(fù)興氣田的開發(fā)難度高于傳統(tǒng)氣田，需要采用更加先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)進(jìn)度也比預(yù)期推遲。

土庫曼斯坦本國缺乏大規(guī)模開發(fā)新氣田的資金、技術(shù)和裝備，為了開發(fā)復(fù)興氣田，必須依靠國外投資者。土庫曼斯坦在陸上天然氣開發(fā)方面采用了服務(wù)合同的模式，而不是國際上更為流行的產(chǎn)品分成模式（唯一例外的是中國參與開發(fā)的巴格德雷區(qū)塊）。這種合同使土庫曼斯坦能夠更好地控制本國資源，但也使其承擔(dān)了較高的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。是否能改變同外國投資者的合作方式，刺激天然氣資源的開發(fā)，可能成為土庫曼斯坦天然氣行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

讓外界看不透的還有土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的管理方式。

在前總統(tǒng)尼亞佐夫時(shí)期，上世紀(jì)90年代土庫曼斯坦成立了石油天然氣部和土庫曼斯坦國家天然氣康采恩，分別負(fù)責(zé)政策的制定和天然氣開發(fā)的具體業(yè)務(wù)。油氣部下設(shè)總統(tǒng)直屬的礦產(chǎn)資源署，直接執(zhí)行油氣行業(yè)的高決策，特別是對(duì)外合作政策。2006年繼任的別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)也長期保持了這種模式。需要強(qiáng)調(diào)的是，礦產(chǎn)署實(shí)際上架空了油氣部，從2007年到2016年，油氣部換了九任部長，但礦產(chǎn)署從2008年至2016年始終由卡卡耶夫擔(dān)任署長。

到2016年初，土庫曼斯坦開始了新的油氣行業(yè)管理體制改革。2016年1月有消息稱，總統(tǒng)有意在油氣部的基礎(chǔ)上成立國家油氣公司。但到當(dāng)年7月，總統(tǒng)宣布撤銷油氣部和總統(tǒng)直屬的礦產(chǎn)署，將其職能分散給政府主管油氣行業(yè)副總理、國家天然氣康采恩和國家石油康采恩。從2016年至今，分管油氣行業(yè)的副總理已經(jīng)換人三次。

圖2. 土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量（億立方米）

人事變動(dòng)更嚴(yán)重的是國家天然氣康采恩。天然氣康采恩的主席為部長級(jí)，由總統(tǒng)任命，被稱為土庫曼斯坦危險(xiǎn)的職位。過去10年，總統(tǒng)任命了11位康采恩主席，長的任期不超過兩年。2017年12月，總統(tǒng)任命1987年出生，當(dāng)時(shí)只有30歲的阿爾恰耶夫?yàn)樘烊粴饪挡啥髦飨０柷∫蛴?017年4月被任命為代主席，接替只擔(dān)任了四個(gè)月主席的巴巴耶夫，巴巴耶夫則被任命為負(fù)責(zé)油氣行業(yè)的副總理。巴巴耶夫在副總理的位子上只待了一年，2018年4月，41歲的梅列多夫接替了巴巴耶夫。

圖3. 土庫曼斯坦的天然氣出口（億立方米）

對(duì)土庫曼斯坦油氣行業(yè)情況進(jìn)行長期跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫不僅經(jīng)常更換油氣行業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)，還經(jīng)常因“工作不力”、“不執(zhí)行總統(tǒng)交辦的任務(wù)”等理由對(duì)其進(jìn)行處分。

有意思的是，在這種情況下，每年土庫曼斯坦的油氣行業(yè)總能超額完成既定任務(wù)，無論是產(chǎn)量還是出口都能實(shí)現(xiàn)增長。土庫曼斯坦官方從不公布相關(guān)具體數(shù)字，只公布增長率。

毫無疑問，總統(tǒng)是土庫曼斯坦天然氣行業(yè)發(fā)展的高決策者。但決策的落實(shí)需要完善和高效的行業(yè)管理。坦率講，工作經(jīng)驗(yàn)并不豐富的領(lǐng)導(dǎo)人和異常頻繁的職位變動(dòng)，無助于天然氣行業(yè)管理效率的提高。過去幾年，設(shè)備老化、事故頻發(fā)影響天然氣出口基本印證了這一點(diǎn)。

圖4. 土庫曼斯坦對(duì)華供氣結(jié)構(gòu)（億立方米）

由于吸取長期依賴俄羅斯管道而受制于人的失敗教訓(xùn)，土庫曼斯坦過去幾年一直將天然氣出口路線多元化戰(zhàn)略作為立國之本加以落實(shí)。按照規(guī)劃，北向俄羅斯、東向中國、東南向南亞、西南向伊朗和西向歐洲，將使土庫曼斯坦成為全球天然氣市場(chǎng)的“超級(jí)玩家”。

但問題在于，俄羅斯和伊朗，作為全球和第二大天然氣儲(chǔ)量國、第二和第三大天然氣產(chǎn)量國，已經(jīng)基本停止從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣；通往南亞的TAPI（土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）管道和通往歐洲的跨里海管道建成投產(chǎn)遙遙無期；唯一能夠落實(shí)天然氣供應(yīng)的中國市場(chǎng)，卻被冬季減供鬧得一驚一乍，不知道土庫曼斯坦的戰(zhàn)略游戲還要怎么玩。

由于在天然氣價(jià)格和付款方面的爭(zhēng)議，俄羅斯從2009年減少變?yōu)閺?016年徹底停止從土庫曼斯坦采購天然氣；伊朗則從2017年基本停止了從土庫曼斯坦的天然氣采購。土庫曼斯坦諷刺俄羅斯天然氣工業(yè)公司“喪失了支付能力”，并將其告上了斯德哥爾摩仲裁法院，但近又開始同俄羅斯恢復(fù)供氣問題。同樣，土庫曼斯坦指責(zé)伊朗“欠債”，并主動(dòng)中斷了對(duì)伊朗的天然氣供應(yīng)。

土庫曼斯坦同中國也存在類似問題。2018年11月，中石油股份公司副總裁王仲才曾坦率承認(rèn)雙方在價(jià)格和付款方面存在問題，并表示將通過協(xié)商找到共同解決的辦法。這一表態(tài)卻被土庫曼斯坦媒體炒作成中國承認(rèn)“欠款”。從某種程度上看，土庫曼斯坦對(duì)中國這個(gè)唯一的客戶也并不滿意。而令人擔(dān)憂的是，狹隘的資源民族主義以非理性的方式對(duì)待戰(zhàn)略性合作伙伴，打著“多元化”的旗號(hào)，盲目地陷入到“大國博弈”之中。

需要強(qiáng)調(diào)，土庫曼斯坦對(duì)華天然氣供應(yīng)呈增長勢(shì)態(tài)，但中石油承擔(dān)開發(fā)的巴格德雷區(qū)塊在供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的比例逐年增加，而土庫曼斯坦天然氣康采恩的供應(yīng)量卻在減少。根據(jù)中石油的相關(guān)報(bào)道，2017-2018年，巴格德雷區(qū)塊在保障對(duì)國內(nèi)供氣方面采取了多項(xiàng)措施，新建了增壓設(shè)施，大幅提高了產(chǎn)量。

除了積極推進(jìn)TAPI和跨里海管道，尋找新的天然氣出口市場(chǎng)，土庫曼斯坦還在大力建設(shè)天然氣化工項(xiàng)目。2018年底，耗資34億美元的基亞雷天然氣化工綜合體投產(chǎn)。土庫曼斯坦還在建設(shè)一個(gè)大型的氣制油（GTL）項(xiàng)目，并計(jì)劃增加天然氣發(fā)電以提高對(duì)阿富汗的電力供應(yīng)。當(dāng)然，實(shí)行天然氣出口和利用的多元化是土庫曼斯坦的權(quán)力，對(duì)現(xiàn)有供氣合同的執(zhí)行也是其應(yīng)盡的義務(wù)。如果不能腳踏實(shí)地地落實(shí)資源基礎(chǔ)和供應(yīng)能力，多元化很可能變成“拆東墻補(bǔ)西墻”的鬧劇。

對(duì)于中國而言，一方面要加強(qiáng)對(duì)土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的認(rèn)識(shí)和把控，盡可能的落實(shí)資源，提高供應(yīng)可靠性；另一方面也要加強(qiáng)進(jìn)口來源的多元化，發(fā)掘?yàn)跗潉e克斯坦和哈薩克斯坦的供應(yīng)潛力和調(diào)峰能力，從而緩解中亞管道的保供壓力。